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| 中国电机行业与上下游行业的关联性分析 |
| 内容简介：我国工业化和城市化进程的加快,也为装备制造业提供了巨大的市场需求;随着对电机效率要求的不断提高,大量高耗能的电机将被淘汰,高效节能电机应用成为装备制造行业发展的重要一环。 |
电机行业产业链上游是电解铜(电磁线)、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商,下游是渠道销售商、配套厂商和最终客户。
1、上游行业的关联性及影响
上游行业中的原材料价格变动与企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响,关联度较高。轴承、换向器、变频器等属于专业化、高技术含量的配套产品,产品价格变动没有原材料的价格变动明显。目前,主要的原材料我国基本可以自给自足,为电机行业的可持续发展提供了重要保障。
(1)电解铜
主要原材料之一的电磁线指制造电机产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线的主要原材料为电解铜,所以电磁线价格的主要变动与电解铜价格关系密切。电解铜价格在2011 年下半年出现了大幅下降,降低了整个电机行业的成本。
(2)硅钢片
电机定转子冲片、铁心主要原材料为硅钢片,国内的主要硅钢片生产企业主要集中在武钢、宝钢、太钢、鞍钢等大型钢铁生产企业。硅钢片按照生产工艺分为热轧和冷轧两种,冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性能高、损耗低,为了提高电机效率,国家已经强制要求企业选用冷轧硅钢片。2011 年以来,硅钢片整体价格呈现了下滑的趋势,电机行业的产品成本趋于下降,提升了整个行业的利润率水平。
(3)普通钢材
电机的成本构成中除了电解铜(电磁线)、硅钢片之外,还有大量的辅助性钢材。主要包括碳素钢、中厚板等。与电解铜(电磁线)和硅钢片相同,普通钢材价格呈现先升后降的趋势。
2、下游行业的关联性及影响0电机产品广泛应用于国民经济的各个领域,特别是大中型电机,广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等行业。相关产业的快速发展,为电机行业提供了广阔的市场空间,促进了整个电机行业的有序发展。
(1)冶金
冶金行业属于传统产业,是与电机行业最为密切相关的产业之一。冶金行业一方面是电机生产企业的上游原材料供应商,另一方面也是电机生产企业的下游客户。近年来,冶金行业总体保持稳定的发展趋势。目前,虽然世界金融危机冲击了我国的实体经济,但是冶金行业在我国实现城镇化、工业化的基础设施建设中的作用仍然没有改变。
首先,“十二五发展规划”提出加快落后产能退出、加快技术进步、促进产业升级等要求,同时要求发展循环经济,实现可持续发展。促进冶金行业特别是钢铁行业的转型,需要大量的现代化的先进高端装备作为支撑,客观上为冶金行业中电机的升级、改造、技术进步、国产化创造了市场空间。
其次,中国正处于工业化中期,国家对基础设施的投入将会促进冶金行业,特别是钢铁行业的稳步发展。城市化进程、西部开发、高铁建设等均需要大量的钢材,建筑、汽车、家电、电力等行业升级换代也需要大量的钢材。
在未来很长一段时间,我国的冶金业仍将处于一个稳定发展的产业升级换代阶段。
(2)石化
石化产业是资源、资金、技术密集产业,对促进相关产业升级和国民经济建设发挥着极其重要的作用。电机作为石化产业链中不可或缺的重要环节,为石化工业的崛起和发展提供重要的物质保障。但目前受国际金融危机二次探底、欧洲债务危机等外部因素的影响,国内石化行业产值增速放缓、市场需求及价格出现下滑趋势,从而对电机行业造成一定冲击。
“十二五”期间我国将继续深入贯彻石化产业调整和振兴规划的政策,完善行业准入和技术标准,淘汰落后和过剩产能,推进技术改造和技术创新,加快节能环保重点工程的建设,石化行业全面进入转型升级的关键时期。此外,国家也加大了对石化装备的投资力度,加快石化装备国产化进程。上述规划目标将为电机行业创造巨大的市场需求,积极推动整个电机行业的发展。
(3)建材
建筑材料工业是我国国民经济重要的基础原材料工业。当前,我国建材工业主要产品产量已经超过世界产量的50%,发展目标已经变为了技术、质量的提升以及节能环保的推广,建筑工业实施发展转型已经成为必然的选择。几个重点的领域如下:以水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等工业窑炉节能减排为重点,开发新一代节能窑炉、集成示范高能效工艺技术和装备,加快现有窑炉节能改造升级;大力发展高效节能粉磨、无球化粉磨等先进节能粉磨技术与装备,加快现有矿物粉磨技术装备的节能改造和技术升级。一系列重点领域的装备开发、替代、改造均需要配套电机产品,扩大了电机行业的未来市场空间。
除上述“十二五”期间的重点领域外,随着我国经济建设的发展及建设新农村、加快城市化进程政策的落实,我国建筑业需求仍将稳定增长。
(4)造纸
造纸行业是经济生活中重要的基础原材料行业,对造纸化学品、造纸装备、电力电子、物流等行业具有重要的拉动作用,行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。
从2006 年起政府开始推行“节能减排政策”,大力淘汰落后造纸产能。“十二五”期间造纸业落后产能淘汰仍是重点工作之一。2011 年7 月,我国所有制浆造纸企业执行新的环保标准,新标准的实施在不断提高行业准入门槛的同时,也加快了一批小企业的淘汰过程,有利于改善供求关系,对行业整体形象的改善具有重大意义。整个政策面的支持,使造纸行业逐步进入良性发展期,造纸行业淘汰落后产能、更新改造的过程也给配套的电机制造行业带来了一定的市场空间。
(5)水利
水利建设是现代农业建设的首要条件、是经济发展的基础支撑,具有很强的公益性、基础性和战略性。
近年来,一方面政府大力推广水利改革,不断强调水利建设的重要地位,把水资源管理作为转变经济发展方式的战略举措,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。另一方面国家进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重,完善水利基金政策,广泛吸引社会资金投资于水利建设,为水利建设提供了充分的政策支持和良好的投资环境。多项水利基础工程的兴建将需要大量与之配套的电机产品,从而拓宽了电机行业的市场容量。同时现有水利技术装备的调整与升级也将创造大规模的电机产品更新需求,电机企业将从中直接受惠。
(6)风电
电机制造企业可以自制或为其他企业生产配套风电设备。风电行业的发展为电机制造业开辟了新的发展方向,风电行业面对巨大的市场空间。
首先,我国风能储量巨大。据中国气象科学研究院探明,中国风能总储量达32.26 亿千瓦,居世界第一位。中国未来风能的发展存在巨大的空间;其次,政策扶植成为突破口。风能作为一种清洁能源,越来越受到各国的重视,我国大力扶植以风电为重点之一的可再生能源产业,并把风电企业纳入鼓励类的企业名录;最后,虽然由于大部分企业缺乏核心技术以及自主研发能力,导致风电行业出现重复建设和低端产能过剩的局面,但是我国风电设备市场整体处于初级竞争阶段,实际上出现的产能过剩是产业链中各环节之间以及产能与电网建设不平衡造成的,随着风电整机制造行业向大型化、国际化发展,随着我国企业掌握、引进、自主开发核心风电技术,风电整机制造行业一定能健康、高速的发展。
(7)装备制造
我国正处于新型工业化的发展过程之中,需要对传统生产工具进行现代化的改进,对机械装备的市场需求十分巨大;在推动结构调整和产业升级的过程中,机械装备生产行业需要提前发展,为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持;我国工业化和城市化进程的加快,也为装备制造业提供了巨大的市场需求;随着对电机效率要求的不断提高,大量高耗能的电机将被淘汰,高效节能电机应用成为装备制造行业发展的重要一环。
电机行业产业链上游是电解铜(电磁线)、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商,下游是渠道销售商、配套厂商和最终客户。
1、上游行业的关联性及影响
上游行业中的原材料价格变动与企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响,关联度较高。轴承、换向器、变频器等属于专业化、高技术含量的配套产品,产品价格变动没有原材料的价格变动明显。目前,主要的原材料我国基本可以自给自足,为电机行业的可持续发展提供了重要保障。
(1)电解铜
主要原材料之一的电磁线指制造电机产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线的主要原材料为电解铜,所以电磁线价格的主要变动与电解铜价格关系密切。电解铜价格在2011 年下半年出现了大幅下降,降低了整个电机行业的成本。
(2)硅钢片
电机定转子冲片、铁心主要原材料为硅钢片,国内的主要硅钢片生产企业主要集中在武钢、宝钢、太钢、鞍钢等大型钢铁生产企业。硅钢片按照生产工艺分为热轧和冷轧两种,冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性能高、损耗低,为了提高电机效率,国家已经强制要求企业选用冷轧硅钢片。2011 年以来,硅钢片整体价格呈现了下滑的趋势,电机行业的产品成本趋于下降,提升了整个行业的利润率水平。
(3)普通钢材
电机的成本构成中除了电解铜(电磁线)、硅钢片之外,还有大量的辅助性钢材。主要包括碳素钢、中厚板等。与电解铜(电磁线)和硅钢片相同,普通钢材价格呈现先升后降的趋势。
2、下游行业的关联性及影响0电机产品广泛应用于国民经济的各个领域,特别是大中型电机,广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等行业。相关产业的快速发展,为电机行业提供了广阔的市场空间,促进了整个电机行业的有序发展。
(1)冶金
冶金行业属于传统产业,是与电机行业最为密切相关的产业之一。冶金行业一方面是电机生产企业的上游原材料供应商,另一方面也是电机生产企业的下游客户。近年来,冶金行业总体保持稳定的发展趋势。目前,虽然世界金融危机冲击了我国的实体经济,但是冶金行业在我国实现城镇化、工业化的基础设施建设中的作用仍然没有改变。
首先,“十二五发展规划”提出加快落后产能退出、加快技术进步、促进产业升级等要求,同时要求发展循环经济,实现可持续发展。促进冶金行业特别是钢铁行业的转型,需要大量的现代化的先进高端装备作为支撑,客观上为冶金行业中电机的升级、改造、技术进步、国产化创造了市场空间。
其次,中国正处于工业化中期,国家对基础设施的投入将会促进冶金行业,特别是钢铁行业的稳步发展。城市化进程、西部开发、高铁建设等均需要大量的钢材,建筑、汽车、家电、电力等行业升级换代也需要大量的钢材。
在未来很长一段时间,我国的冶金业仍将处于一个稳定发展的产业升级换代阶段。
(2)石化
石化产业是资源、资金、技术密集产业,对促进相关产业升级和国民经济建设发挥着极其重要的作用。电机作为石化产业链中不可或缺的重要环节,为石化工业的崛起和发展提供重要的物质保障。但目前受国际金融危机二次探底、欧洲债务危机等外部因素的影响,国内石化行业产值增速放缓、市场需求及价格出现下滑趋势,从而对电机行业造成一定冲击。
“十二五”期间我国将继续深入贯彻石化产业调整和振兴规划的政策,完善行业准入和技术标准,淘汰落后和过剩产能,推进技术改造和技术创新,加快节能环保重点工程的建设,石化行业全面进入转型升级的关键时期。此外,国家也加大了对石化装备的投资力度,加快石化装备国产化进程。上述规划目标将为电机行业创造巨大的市场需求,积极推动整个电机行业的发展。
(3)建材
建筑材料工业是我国国民经济重要的基础原材料工业。当前,我国建材工业主要产品产量已经超过世界产量的50%,发展目标已经变为了技术、质量的提升以及节能环保的推广,建筑工业实施发展转型已经成为必然的选择。几个重点的领域如下:以水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等工业窑炉节能减排为重点,开发新一代节能窑炉、集成示范高能效工艺技术和装备,加快现有窑炉节能改造升级;大力发展高效节能粉磨、无球化粉磨等先进节能粉磨技术与装备,加快现有矿物粉磨技术装备的节能改造和技术升级。一系列重点领域的装备开发、替代、改造均需要配套电机产品,扩大了电机行业的未来市场空间。
除上述“十二五”期间的重点领域外,随着我国经济建设的发展及建设新农村、加快城市化进程政策的落实,我国建筑业需求仍将稳定增长。
(4)造纸
造纸行业是经济生活中重要的基础原材料行业,对造纸化学品、造纸装备、电力电子、物流等行业具有重要的拉动作用,行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。
从2006 年起政府开始推行“节能减排政策”,大力淘汰落后造纸产能。“十二五”期间造纸业落后产能淘汰仍是重点工作之一。2011 年7 月,我国所有制浆造纸企业执行新的环保标准,新标准的实施在不断提高行业准入门槛的同时,也加快了一批小企业的淘汰过程,有利于改善供求关系,对行业整体形象的改善具有重大意义。整个政策面的支持,使造纸行业逐步进入良性发展期,造纸行业淘汰落后产能、更新改造的过程也给配套的电机制造行业带来了一定的市场空间。
(5)水利
水利建设是现代农业建设的首要条件、是经济发展的基础支撑,具有很强的公益性、基础性和战略性。
近年来,一方面政府大力推广水利改革,不断强调水利建设的重要地位,把水资源管理作为转变经济发展方式的战略举措,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。另一方面国家进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重,完善水利基金政策,广泛吸引社会资金投资于水利建设,为水利建设提供了充分的政策支持和良好的投资环境。多项水利基础工程的兴建将需要大量与之配套的电机产品,从而拓宽了电机行业的市场容量。同时现有水利技术装备的调整与升级也将创造大规模的电机产品更新需求,电机企业将从中直接受惠。
(6)风电
电机制造企业可以自制或为其他企业生产配套风电设备。风电行业的发展为电机制造业开辟了新的发展方向,风电行业面对巨大的市场空间。
首先,我国风能储量巨大。据中国气象科学研究院探明,中国风能总储量达32.26 亿千瓦,居世界第一位。中国未来风能的发展存在巨大的空间;其次,政策扶植成为突破口。风能作为一种清洁能源,越来越受到各国的重视,我国大力扶植以风电为重点之一的可再生能源产业,并把风电企业纳入鼓励类的企业名录;最后,虽然由于大部分企业缺乏核心技术以及自主研发能力,导致风电行业出现重复建设和低端产能过剩的局面,但是我国风电设备市场整体处于初级竞争阶段,实际上出现的产能过剩是产业链中各环节之间以及产能与电网建设不平衡造成的,随着风电整机制造行业向大型化、国际化发展,随着我国企业掌握、引进、自主开发核心风电技术,风电整机制造行业一定能健康、高速的发展。
(7)装备制造
我国正处于新型工业化的发展过程之中,需要对传统生产工具进行现代化的改进,对机械装备的市场需求十分巨大;在推动结构调整和产业升级的过程中,机械装备生产行业需要提前发展,为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持;我国工业化和城市化进程的加快,也为装备制造业提供了巨大的市场需求;随着对电机效率要求的不断提高,大量高耗能的电机将被淘汰,高效节能电机应用成为装备制造行业发展的重要一环。
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